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ビジネスとしてもレジャーとしても世界有数の旅行地として名高いシンガポール。その観光セクターは、STB（シンガポール観光庁）の管轄の元、娯楽・クルーズ・小売・ホテル総合リゾート・医療観光・MICE・スポーツ、そして旅行代理店などの多様な分野で構成され、順調な成長を遂げている。しかし、この中でも重要な役割を果たす旅行代理店産業は2006年頃より、IoT時代の到来とともに、インターネット販売の普及や外資系大手の市場参入等が続き、結果、非常に限られたパイの中で低マージンを取り合う泥沼の局面を迎えるようになった。本稿ではその様な市場状況に秘められた旅行代理店ビジネスの成功への秘策をひも解くべく、観光産業の現状、成長分野と変化を推進する要因、競合環境、主要企業と主要ブランドなどを検証し、市場予測をお届けする。筆者が独自に書き下ろしたCore Story「旅行業界は競争激化！勝ち組 vs. 負け組の今後₋シンガポール」と共に、たんまりとお楽しみいただきたい。
本稿の構成は、以下の通りである。
<目次>
エグゼクティブ・サマリー
Core Story: 旅行業界は競争激化！勝ち組 vs. 負け組、今後のシンガポール
はじめに
1. シンガポールでの観光産業の概要
1.1. 観光産業の重要構成要素
1.1.1. 買い物 (小売り)
1.1.2. 飲食
1.1.3. 観光、娯楽とゲーム
1.1.4. その他の観光収入構成要因
1.1.5. 宿泊施設
1.2. 観光セクターのパフォーマンス結果
1.2.1. インバウンド（入国）
1.2.2. アウトバウンド（出国）
1.3. 今後の見通し
2. シンガポール観光産業のマクロ環境
2.1. 行政上の要因
2.1.1. 観光促進を目的とした他国とのパートナーシップ
2.1.2. シンガポール‐日本間の観光覚書
2.1.3. その他のキャンペーンとパートナーシップ
2.2. 健康と安全の要因
2.2.1. 感染症の流行
2.2.2. 自然災害と政治不安
2.3. 為替変動
2.4. マクロ環境が及ぼす地元観光産業への影響
2.5. シンガポール観光産業のSWOT分析
3. シンガポールでの旅行代理店業
3.1. 旅行代理店の数は増加中
3.2. 大手旅行協会：NATASとSOTAA
3.2.1. NATAS
3.2.2. Singapore Outbound Travel Agents Association (SOTAA)
3.3. 旅行代理店が遵守すべき法令
3.3.1. 旅行代理店ライセンスの申請プロセス
3.4. 旅行代理店の運営課題
3.4.1. 旅行予約におけるオンライン・モバイル使用の増加
3.4.2. 消費者の高まる要求
3.4.3. 労働者不足
3.4.4. 規制見直しの強化
3.4.5. 内部ノウハウの欠如
3.5. シンガポールの旅行代理店開設のメリット
3.5.1. 優れたインフラと労働力
3.5.2. シンガポール観光局（STB）による助成金とインセンティブ
3.5.3. 人材スキルの向上を目指す旅行代理店業界
3.5.4. Regional Headquarter としてのシンガポール
3.6. シンガポールの大手旅行代理店の概要
3.7. 新しい顧客の要望に沿った新パッケージプランの開発強化
3.7.1. 革新的なツアー
3.7.2. 高い消費力を持つ若年層や女性層への対応
3.7.3. プロセスを強化するテクノロジーの使用
3.8. 結 論
4. 今後の観光産業
4.1. ミレニアル世代
4.2. アジア人旅行者
4.3. シェアリング・エコノミーの中でバランスをとる
4.4. 観光イノベーションを推進するテクノロジー
4.5. シンガポールのユニークなセールスポイント：都市環境志向の観光
4.6. 旅行計画にボランティアを取り込む若者
4.7. 富裕層旅行者を対象とした旅のパーソナライゼーション
5. 他の産業による複合的な影響
5.1. 収益拡大を期待できるオンライン旅行仲介業者
5.2. 安定成長を続けるレンタカー業界
5.3. 旅行保険に対する認識の高まりとその必要性
6. 重要な洞察とポイント
7. 参 照
<掲載データ＞
表1 X社 損益計算書：2012-2016
表2 X社 対前年比成長率：2012-2016
表3 X社 主要な費用項目の内訳：2012-2016
表4 X社 人件費の内訳：2012-2016
表5 X社 資産：2012-2016
表6 X社 負債：2012-2016
表7 X社 流動資産及び流動負債
表8航空便の比較サイトの結果
表9 SG観光産業5つの主要カテゴリー
表10シンガポール政府観光局(STB)と他国間での国際観光協力協定
表11観光業界における助成金とインセンティブ一覧
表12キャンペーン提携国及びその詳細
表13 SA Tours社 損益計算書：2014-2015
表14 Dynasty Travel社 損益計算書：2014-2015
表15 CTC Travel社 損益計算書 : 2011-2012
表16シンガポール人富裕層間から求められるカスタマーサービス一覧
表17 旅行仲介会社の市場価値 推移（%）：2011-2015
図1 X社の収入の推移：2012-2016年
図2 Millennials世代の間の一般的な旅行計画モデル図
図3 総観光収入: 2016年1月- 9月
図4総カジノ収入推移 : 2011- 2015
図5シンガポールのホテル客室供給計画 :2015 – 2018
図6観光客消費傾向：分野別支出分布
図7アジア主要国別観光収入分布 :2016年1月-9月
図8日本人観光客消費傾向：分野別支出分布
図9 2016年入国者数：国家別/1月-9月
図10日本人観光客内訳：年齢別
図11日本人観光客の滞在期間
図12マーケット状況比較：SARS流行中 VS 流行後
図13シンガポール観光産業のSWOT分析
図 14 旅行タイプ別産業収入内訳
図15旅行代理店数統計推移: 2006 -2015
図16旅行代理店ライセンスの申請と更新のプロセス
図17シンガポール人ミレニアム世代の旅行者の特徴
図18人種別に見るミレニアム世代の特徴及びその違い
図19 4つのタイプに分かれるアジア人旅行者
図20価格構造の比較：自動車のシェアリングビジネス （UBER/Grab Car）VS 非シェアリングビジネス（Taxi）
